Với cậu bé William bảy tuổi thì món quà Giáng Sinh mà cậu nhận được không chỉ là một món đồ chơi yêu thích, mà còn là người bạn tri kỷ và chìa khóa mở ra một thế giới đầy màu nhiệm.
Người bà tốt bụng và bao dung đoàn tụ với cháu gái đã mất tích 12 năm trước trong một vụ tai nạn. Từ chỗ xa lạ, họ dần trở nên thân thiết, và trong thời gian bên nhau, những bí mật họ mang theo dần được hé lộ.
Sau khi bị đuổi khỏi rừng, Woody nghĩ rằng mình đã tìm được mái nhà cho quãng đời còn lại ở Trại Hè Woo Hoo. Nhưng rồi một thanh tra đe dọa đóng cửa trại.
Vào sinh nhật 13 tuổi, Carmie biết được cô thực ra là nửa người, nửa ma cà rồng. Và rồi những sức mạnh thần thoại đó khiến chặng đường học cấp 2 của cô thêm phức tạp.